Reunión de Éxito del Capítulo
La Junta de Éxito Mensual del capítulo es un espacio estratégico donde el equipo de liderazgo y miembros clave analizan el desempeño del grupo, revisan indicadores y alinean acciones para mejorar resultados. Su objetivo es identificar áreas de oportunidad, dar seguimiento a metas, fortalecer la participación de los miembros y asegurar el crecimiento saludable del capítulo, enfocándose en generar más negocio, mayor compromiso y una mejor experiencia para todos.
¿Quién Asiste?
En la Junta de Éxito Mensual deben participar principalmente:
Equipo de Liderazgo (Presidente, Vicepresidente y Secretario/Tesorero), quienes dirigen y toman decisiones.
Comité de Membresía, ya que son responsables de la calidad, crecimiento y retención del capítulo.
Coordinador de Educación, para reforzar temas de capacitación y mejora continua.
En algunos casos también pueden integrarse otros roles clave (como coordinadores de visitantes o crecimiento), pero la base siempre es el equipo de liderazgo y el comité de membresía, ya que son quienes tienen la responsabilidad directa sobre el desempeño del capítulo.
Informes Requeridos
Como preparación para la reunión, deben estar disponibles copias de los siguientes informes durante la reunión:
El Vicepresidente debe gestionar los documentos de la última Reunión de Éxito. Si se trata de un nuevo equipo de liderazgo, como en los meses de abril y octubre, será necesario solicitar al anterior Vicepresidente que entregue su último Informe de Éxito del capítulo. Sugerimos mantener una carpeta en Google Drive o subir el documento escaneado o en fotos al WhatsApp de membresías.
Paso 1: Accede a BNI Connect y selecciona la opción Reportes > Capítulo

Paso 2: Elige la opción Reporte de Visitantes al Capítulo. Puedes elegir el rango de fechas y descargar en PDF o Excel.

Además, recomendamos que tengan a la mano copias de las solicitudes o al menos un resumen para disponer fácilmente de información sobre especialidades y revisar temas de conflictos. Incluso un informe de lo que está pendiente (entrevista, revisión de referencias, pago, etc.).
Paso 1: Accede a BNI Connect y selecciona la opción Reportes > Capítulo

Paso 2: Seleccionar la opción Lista de Miembros del Capítulo. Puedes elegir las opciones Excel o PDF para descargar el informe.

Paso 1: Accede a BNI Connect y selecciona la opción Reportes > Capítulo

Paso 2: Elige la opción Reporte PALMS, selecciona las fechas para que coincidan con los 6 meses o, si prefieres, genera un informe mensual ajustando las fechas. Luego, elige la opción de exportar a Excel.

Paso 3: BNI Connect genera un informe que muestra los datos, pero no los puntos. No proporciona el "semáforo" tal como lo conocemos por los colores. Es el informe PALMS, que solo muestra los resultados de los miembros de acuerdo con su poder de uno.
El semáforo del capítulo generado por BNI Connect no muestra los puntos como estamos acostumbrados, por lo que es necesario trabajarlo en Excel. Puedes descargar el archivo “machote” aquí abajo. Es importante realizar algunos ajustes para que todos los formularios cuadren correctamente. Si tienes experiencia en Excel, será sencillo; de lo contrario, se recomienda solicitar apoyo o una capacitación para aprender a generar el semáforo del capítulo correctamente.

Un informe preparado por el Tesorero/Secretario del capítulo que muestra las sesiones adeudadas por los miembros.
Es importante dejar claro desde el ingreso al capítulo que cada sesión presencial se paga, asistan o no asistan.
Paso 1: Accede a BNI Connect y selecciona la opción Reportes > Capítulo

Paso 2: Elige la opción Reporte de Renovaciones de Miembros y elijir el formato para descargar el informe.


Agenda

- El Vicepresidente lee del Informe de la Reunión de Éxito del Capítulo del mes pasado las acciones a realizar documentadas.
- Cada persona que recibió una acción a realizar en la reunión anterior hace un informe sobre el estatus.

- El Secretario/Tesorero o el Coordinador de Anfitriones de Visitantes
da un informe sobre el número de visitantes que asistieron el mes pasado.
Informe de Visitantes del Capítulo - El Secretario/Tesorero o el Coordinador de Anfitriones de Visitantes anuncia, por nombre y categoría, a los visitantes que presentaron solicitudes.
- El Secretario/Tesorero o el Coordinador de Anfitriones de Visitantes anuncia, por nombre y categoría, a los visitantes que podrían convertirse en miembros con algún seguimiento adicional.

- El Vicepresidente o el Miembro del Comité de Membresía asignado informa el número de nuevos miembros del mes pasado y los menciona por nombre.
- El Vicepresidente o el Miembro del Comité de Membresía asignado informa el número de miembros dados de baja el mes pasado y los menciona por nombre.
- El Vicepresidente o el Miembro del Comité de Membresía asignado discute con los asistentes el crecimiento neto del mes anterior.
La meta para el capítulo debe ser de un crecimiento neto de uno si el capítulo quiere mantener el mismo tamaño y de dos o más si quiere estar en un camino de crecimiento.

Revisar el Informe de la Lista de Miembros del Capítulo para determinar si el capítulo tiene un Equipo de Liderazgo completo.
- De lo contrario, los Miembros del Equipo de Liderazgo con roles vacantes deben cubrir esos roles dentro del próximo mes.
Revisar el Informe de la Lista de Miembros del Capítulo para determinar cómo se desempeñó el capítulo en las PALMS de los tres meses.
Es importante observar esta tendencia en comparación con los Semáforos del Capítulo para ver si hay un cambio en el rendimiento.
- El Semáforo del Capítulo muestra los últimos seis meses, lo cual dificulta observar las tendencias recientes (Si tienen un registro mensual de semáforos, puede ser útil).
Revisar el Semáforo del Capítulo.
El capítulo debe tener la meta de estar en el rango de porcentaje superior en todas las áreas, si es posible. }
Dependiendo del tamaño del capítulo y el objetivo de invitar visitantes, puede ser aceptable que la tasa de conversión de visitantes sea inferior al valor máximo de puntos.

¿El capítulo debería estar buscando otra sede?
- ¿Cómo están las relaciones con la sede?
- ¿Cómo pueden abordarse las preocupaciones antes de que se conviertan en quejas por escrito?
- ¿Cómo se vio la reunión semanal para el Director Consultor/Embajador?

- Discutir cada miembro por nombre y su progreso a través del programa en general.
- Discuta detalladamente a los nuevos miembros que no van en la dirección correcta. Lluvia de ideas para ayudarle a cambiar el rumbo.
En este punto, el Presidente, el Secretario/Tesorero y el Anfitrión de Visitantes pueden abandonar la reunión.


Mire la distribución de verde, amarillo, rojo y gris. El objetivo es tener tantas personas como sea posible en verde.
- ¿Qué se puede hacer para mover a las personas del amarillo al verde, del rojo al amarillo y del gris al rojo?
- ¿Cómo pueden usarse los Momentos de Educación para mejorar el desempeño del miembro?
Para los miembros en las tres posiciones inferiores.
- ¿Qué se puede
hacer para ayudarlos a mejorar el desempeño?
Nota: Existe la idea errónea de que los nuevos miembros pueden estar en gris sin señal de alarma. Si los nuevos miembros están involucrados activamente en el Programa del Pasaporte al Éxito, estarán en amarillo (completando el Programa de Éxito para Miembros de UdE, completando uno o dos Uno a Uno por semana y asistiendo a las reuniones regularmente se obtienen 60 puntos).
- ¿Qué se puede
hacer para ayudarlos a mejorar el desempeño?
- Discuta cómo el Coordinador de Mentores puede ayudar a que estos miembros se involucren más.
En este punto, el Coordinador de Mentores puede abandonar la reunión.

- ¿Quién está por renovar en los siguientes cinco meses?
¿Quién es la mejor persona en el Comité de Membresía para tener una conversación Uno a Uno con el miembro?
- Esta persona debe tener relación, pero no ser tan cercana como para que la conversación no sea constructiva.
- Completar la parte superior de la Revisión de los Siete Meses para cada persona que le toque renovar en cinco meses.

- ¿Quién está por renovar en los próximos 60 días?
- Si una persona va a ser renovada, esto puede ser comunicado inmediatamente.
Si una persona no va a ser renovada, esto no debe ser una sorpresa.
- Es importante que la Revisión de los Siete Meses refleje que el miembro tuvo muchas oportunidades de desarrollo.
- Si fuera una sorpresa para la persona, se debe mantener una conversación de coaching en los próximos 30 días para explicar la situación.
- La decisión final de no renovación debe ocurrir en o alrededor de la fecha de renovación del miembro.
Es importante que la Oficina Regional de BNI sepa que la persona no será renovada para que se puedan detener los procesos administrativos como los recordatorios.
- Comunique las no renovaciones a la Oficina Regional de BNI en la forma en que fue indicado.

- Todas las quejas por escrito deben ser manejadas al recibirlas. Este es el momento para que el Comité de Membresía revise el estado y determine los próximos pasos para completar con urgencia los procesos de revisión.
- ¿Ha tenido el Secretario/Tesorero algún problema con las personas que pagan las Cuotas del Capítulo que debe abordarse?
Agregue aquí cualquier acción para el Presidente. Asegúrese de que se le comuniquen a él/ella inmediatamente después de la reunión.
Agregue aquí cualquier acción para el Director Consultor. Asegúrese de que se le comuniquen a él/ella inmediatamente después de la reunión.
Recursos
BNI Academy
Realizar las Reuniones de Éxito del Grupo


